LE SOCLE PLANIVI
On ne peut bâtir que sur une base solide, ce socle sur lequel tout le reste pourra alors s'ancrer durablement.
Planivi vous aide à construire cette base dans le respect mutuel des valeurs humaines, morales et éthiques.
Le tout se construit autour de 3 axes principaux :
CONSTRUIRE
-
PROTÉGER
Vous avez des projets plein la tête.
Votre entreprise prend son envol et vous y consacrez tout votre temps.
Votre famille s’agrandit...
DÉVELOPPER
-
PROTÉGER
Votre affaire est prospère.
Vous payez beaucoup d’impôts.
Vous manquez d’une vue globale de
votre patrimoine.
Vous préparez votre pension.
Vous avez un grand projet.
TRANSMETTRE
La fin de votre carrière professionnelle se profile à l’horizon.
Vous allez transmettre votre entreprise.
Vous avez constitué un beau patrimoine.
CONSTRUIRE - PROTÉGER
Quels sont vos projets?
Une nouvelle opportunité dans votre carrière?
Créer votre propre business?
Vous marier? cohabiter? agrandir la famille?
développer votre business?
Acheter un bien immobilier?
Placer ses économies?
Sont-ils réalisables?
Par où commencer pour les réaliser?
A vos côtés, une personne de référence :
Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair
Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner
Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long
terme
Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit
Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé
Notre engagement : un suivi permanent afin de générer des résultats concrets dans la réalisation de vos objectifs
DÉVELOPPER - PROTÉGER
Quels sont vos projets?
Vous êtes indépendant, votre affaire marche bien et vous payer beaucoup d’impôts?
Vous voulez développer votre business?
Votre affaire marche bien et vous avez des économies à placer? Qu’en faire? Investir en immobilier ? Placer ses économies?
Comment préparer la continuité de votre entreprise?
Comment financer votre retraite?
Vous êtes un couple reconstitué. Comment protéger votre compagne sans défavoriser vos enfants?
Sont-ils réalisables?
Par où commencer pour les réaliser?
A vos côtés, une personne de référence :
Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair
Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner
Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long
terme
Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit
Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé
Notre engagement : un suivi permanent afin de générer des résultats concrets dans la réalisation de vos objectifs
TRANSMETTRE
Quels sont vos projets?
Transmettre votre entreprise? À un de vos enfants? À un tiers?
Profiter de la vie? La pension représente 1/3 de la vie, comment s’organiser? que devez-vous garder?
Aider vos enfants? Comment?
Vous avez constitué un beau patrimoine? Comment le protéger et le faire fructifier?
Vous avez constitué un beau patrimoine? Quels seront les droits de succession si vous décédez? Comment les réduire?
Comment protéger votre nouvelle compagne sans défavoriser vos enfants?
Sont-ils réalisables?
Par où commencer pour les réaliser?
A vos côtés, une personne de référence :
Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair
Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner
Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long terme
Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit
Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé