LE SOCLE PLANIVI

On ne peut bâtir que sur une base solide, ce socle sur lequel tout le reste pourra alors s'ancrer durablement. 

Planivi vous aide à construire cette base dans le respect mutuel des valeurs humaines, morales et éthiques.

Le tout se construit autour de 3 axes principaux : 

CONSTRUIRE - PROTÉGER

Quels sont vos projets?

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Une nouvelle opportunité dans votre carrière?

Créer votre propre business?

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Vous  marier? cohabiter?  agrandir la famille?

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développer votre business?

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Acheter un bien immobilier?

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Placer ses économies?

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Sont-ils réalisables?

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Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

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Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

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Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long

terme 

Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

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Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé 

DÉVELOPPER - PROTÉGER

Quels sont vos projets?

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Vous êtes indépendant, votre affaire marche bien et vous payer beaucoup d’impôts?

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Vous voulez développer votre business?

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Votre affaire marche bien et vous avez des économies à placer? Qu’en faire? Investir en immobilier ?  Placer ses économies?

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Comment préparer la continuité de votre entreprise?

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Comment financer votre retraite?

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Vous êtes un couple reconstitué. Comment protéger votre compagne sans défavoriser vos enfants?

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Sont-ils réalisables?

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Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

​

Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

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Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long

terme 

Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

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Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé 

TRANSMETTRE

Quels sont vos projets?

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Transmettre votre entreprise? À un de vos enfants? À un tiers?

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Profiter de la vie?  La pension  représente 1/3 de la vie, comment s’organiser? que devez-vous garder?

Aider vos enfants? Comment?

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Vous avez constitué un beau patrimoine? Comment le protéger et le faire fructifier?

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Vous avez constitué un beau patrimoine?  Quels seront les droits de succession si vous décédez? Comment les réduire?

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Comment protéger votre nouvelle compagne sans défavoriser vos enfants?

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Sont-ils réalisables?

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Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

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Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

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Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long terme

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Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

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Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé