LE SOCLE PLANIVI

On ne peut bâtir que sur une base solide, ce socle sur lequel tout le reste pourra alors s'ancrer durablement. 

Planivi vous aide à construire cette base dans le respect mutuel des valeurs humaines, morales et éthiques.

Le tout se construit autour de 3 axes principaux : 

 

CONSTRUIRE
-
PROTÉGER

 

Vous avez des projets plein la tête.

Votre entreprise prend son envol et vous y consacrez tout votre temps.

Votre famille s’agrandit...

DÉVELOPPER
-
PROTÉGER

 

Votre affaire est prospère.

Vous payez beaucoup d’impôts.

Vous manquez d’une vue globale de

votre patrimoine.

Vous préparez votre pension.

Vous avez un grand projet.

 

TRANSMETTRE

La fin de votre carrière professionnelle se profile à l’horizon. 

Vous allez transmettre votre entreprise.

Vous avez constitué un beau patrimoine.

 

 

CONSTRUIRE - PROTÉGER

 

Quels sont vos projets?

Une nouvelle opportunité dans votre carrière?

 

Créer votre propre business?

Vous  marier? cohabiter?  agrandir la famille?

développer votre business?

Acheter un bien immobilier?

Placer ses économies?

Sont-ils réalisables?

Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

 

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long

terme 

Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé 

Notre engagement : un suivi permanent afin de générer des résultats concrets dans la réalisation de vos objectifs

DÉVELOPPER - PROTÉGER

 

Quels sont vos projets?

Vous êtes indépendant, votre affaire marche bien et vous payer beaucoup d’impôts?

Vous voulez développer votre business?

Votre affaire marche bien et vous avez des économies à placer? Qu’en faire? Investir en immobilier ?  Placer ses économies?

Comment préparer la continuité de votre entreprise?

Comment financer votre retraite?

Vous êtes un couple reconstitué. Comment protéger votre compagne sans défavoriser vos enfants?

Sont-ils réalisables?

Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

 

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long

terme 

Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé 

Notre engagement : un suivi permanent afin de générer des résultats concrets dans la réalisation de vos objectifs

TRANSMETTRE

 

Quels sont vos projets?

Transmettre votre entreprise? À un de vos enfants? À un tiers?

Profiter de la vie?  La pension  représente 1/3 de la vie, comment s’organiser? que devez-vous garder?

Aider vos enfants? Comment?

Vous avez constitué un beau patrimoine? Comment le protéger et le faire fructifier?

Vous avez constitué un beau patrimoine?  Quels seront les droits de succession si vous décédez? Comment les réduire?

Comment protéger votre nouvelle compagne sans défavoriser vos enfants?

Sont-ils réalisables?

Par où commencer pour les réaliser?

A vos côtés, une personne de référence :

 

Qui a une vue globale de votre situation financière et qui vous aide à voir clair 

Qui a l’expertise nécessaire pour vous accompagner 

Qui a le recul nécessaire pour s’ assurer que les projets tiennent la route sur le long terme

Qui veille à protéger votre famille et ce vous avez construit 

Qui veille à ce que le plan d’actions soit réalisé 

Notre engagement : un suivi permanent afin de générer des résultats concrets dans la réalisation de vos objectifs