UNE MÉTHODOLOGIE

PLANIVI met à votre service une méthode de travail efficace

 

ETAPE 1 : ECOUTER ET COMPRENDRE

 

Vous écouter et comprendre ce qui vous tient à cœur. Nous vous aidons à identifier vos attentes, objectifs personnels, familiaux et patrimoniaux. 

Nous prenons le temps d’établir un relevé détaillé de votre situation actuelle dans les domaines patrimoniaux, économiques, et financiers.

ETAPE 2 : ANALYSE ET OPTIMISATION 

 

Après avoir réalisé l’analyse de votre situation, nous vous présentons votre bilan patrimonial et le diagnostic des atouts et des faiblesses de votre situation.

 

Que faut-il mettre en place pour atteindre vos objectifs familiaux et professionnels ?

 

Des pistes d’optimisations fiscales, juridiques, successorales et financières sont établies.

 

Les résultats et les gains attendus des mesures préconisées ainsi que leurs avantages et risques sont présentés.

ETAPE 3 : PRÉSENTATION D'UN PLAN FINANCIER

MISE EN PLACE DES SOLUTIONS

 

Ensemble, nous établissons votre plan d’actions financier et vous accompagnons progressivement dans sa mise en place.

ETAPE 4 : ACTUALISATION ET SUIVI DU PLAN D'ACTION

 

Nous assurons le suivi de la stratégie mise en place, notamment grâce à un ou plusieurs rendez-vous annuels et une mise à jour de votre situation financière.

 

Nous sommes à vos cotés pour apporter les modifications et ajustements nécessaires à votre plan financier, en gardant toujours le cap sur vos objectifs.