Votre partenaire financier
UNE MÉTHODOLOGIE
PLANIVI met à votre service une méthode de travail efficace
Écouter- comprendre
Inventaire et bilan
Analyse &
optimisation
Plan financier
Accompagnement &
Mise en place de solutions
Actualisation & suivi du client
ETAPE 1 : ECOUTER ET COMPRENDRE
Vous écouter et comprendre ce qui vous tient à cœur. Nous vous aidons à identifier vos attentes, objectifs personnels, familiaux et patrimoniaux.
Nous prenons le temps d’établir un relevé détaillé de votre situation actuelle dans les domaines patrimoniaux, économiques, et financiers.
ETAPE 2 : ANALYSE ET OPTIMISATION
Après avoir réalisé l’analyse de votre situation, nous vous présentons votre bilan patrimonial et le diagnostic des atouts et des faiblesses de votre situation.
Que faut-il mettre en place pour atteindre vos objectifs familiaux et professionnels ?
Des pistes d’optimisations fiscales, juridiques, successorales et financières sont établies.
Les résultats et les gains attendus des mesures préconisées ainsi que leurs avantages et risques sont présentés.
ETAPE 3 : PRÉSENTATION D'UN PLAN FINANCIER
MISE EN PLACE DES SOLUTIONS
Ensemble, nous établissons votre plan d’actions financier et vous accompagnons progressivement dans sa mise en place.
ETAPE 4 : ACTUALISATION ET SUIVI DU PLAN D'ACTION
Nous assurons le suivi de la stratégie mise en place, notamment grâce à un ou plusieurs rendez-vous annuels et une mise à jour de votre situation financière.
Nous sommes à vos cotés pour apporter les modifications et ajustements nécessaires à votre plan financier, en gardant toujours le cap sur vos objectifs.