Votre partenaire financier
SERVICES
Planivi offre des services en matière
de planification financière et d'intermédiation en assurances
et crédits
Mieux encore : un suivi personnalisé
au contenu et à l'étendue
préalablement définis
avec le client qui répond à tous
ses besoins.
Planivi veut mettre la finance au service du bien-être et de la tranquillité des familles,
dans un climat de confiance
et dans le respect des valeurs
de nos clients.
L'engagement d'un suivi permanent afin de générer des résultats concrets
CLIENTS
Planivi offre ses services à tous
types de clients, notamment
les indépendants, PME et
professions libérales,
pour qui une planification et une stratégie bien pensées
sont de réels "plus" !
PROJET
VOTRE PARTENAIRE FINANCIER
AVANCER ENSEMBLE
Nos valeurs :
Proximité : Une personne de contact unique qui prend le temps de vous écouter, de comprendre vos projets et ceux de votre famille. Engagement : un accompagnement long terme, via un suivi permanent de votre situation. Objectivité : nous ne sommes liés à aucune institution financière. Notre rémunération repose sur un modèle clair et transparent. Résultats: vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs via un plan d’actions, tout en vous permettant de mesurer les résultats financiers concrets. Ethique : intégrité, professionnalisme, confidentialité et responsabilité, dans le respect du code déontologique régissant notre profession.
