Planivi, planification financière

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PLANIVI, VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

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SERVICES

Planivi offre des services en matière

de planification financière et d'intermédiation en assurances

et crédits

Mieux encore : un suivi personnalisé

au contenu et à l'étendue

préalablement définis

avec le client qui répond à tous

ses besoins.

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Planivi veut mettre la finance au service du bien-être et de la tranquillité des familles,

dans un climat de confiance

et dans le respect des valeurs

de nos clients.

L'engagement d'un suivi permanent afin de générer des résultats concrets

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CLIENTS

Planivi offre ses services à tous

types de clients, notamment

les indépendants, PME et

professions libérales,

pour qui une planification et une stratégie bien pensées

sont de réels "plus" !

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PROJET

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER

AVANCER ENSEMBLE

Nos valeurs :

Proximité : Une personne de contact unique qui prend le temps de vous écouter, de comprendre vos projets et ceux de votre famille. Engagement : un accompagnement long terme, via un suivi permanent de votre situation. Objectivité : nous ne sommes liés à aucune institution financière. Notre rémunération repose sur un modèle clair et transparent. Résultats: vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs via un plan d’actions, tout en vous permettant de mesurer les résultats financiers concrets. Ethique : intégrité, professionnalisme, confidentialité et responsabilité, dans le respect du code déontologique régissant notre profession.